«دیوید برتن» (چمبرلین) وکیلی است در سیدنی که به طور مرتب در رؤیا یک بومی استرالیایی را می بیند. قرار بر این است که او دفاع از گروهی از بومیان متهم به قتل یک دوست، «بیلی کورمن» (کامپتن)، را به عهده بگیرد. «کریس لی» (گالپیلیل) یکی از این بومیان، همان چهره ای است که «دیوید» در رؤیا می بیند...

زنی جوان در حال سفر به غرب استرالیا است . همراه او 4 شتر و همچینین سگ وفادارش هستند …

در شمال استرالیا و قبل از جنگ جهانی دوم، یک اشراف زاده انگلیسی که مزرعه وسیعی را به ارث برده و…