یک اشراف روسی از مرگ در امان می ماند و در حبس خانگی قرار می گیرد در حالی که انقلاب بلشویکی پیش از او جریان دارد...

این درام که در دنیای تنیس نخبه می گذرد، جاستین پیرس را به عنوان یک ستاره در حال ظهور به تصویر می کشد که موفقیت ناگهانی در 17 سالگی او و مربی اش گلن لپتورن را به نیمه نهایی مسابقات آزاد فرانسه رساند.

جو هاردینگ زنی است که زندگی کاملی با شریک زندگی خود دارد تا زمانی که یک سقوط یک سال کامل را از حافظه او پاک می کند. در حالی که برای مبارزه با یکدیگر تلاش می کند ، جو متوجه می شود که زندگی او در واقع بسیار عالی نبوده است...

در این داستان کمدی خدا از بشریت ناامید شده و میخواهد زمین را نابود کند ولی دو فرشته سعی در متقاعد کردن او دارند که از اینکار خودداری کند و در یک امتحان غیرممکن باید دو انسان را عاشق همدیگه کنند و...