بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس میرود در کیسه بابانوئل و او هم از همه جا بی خبر، او را با خودش به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که او را بزرگ کنند و به بادی هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد زمانی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد که به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...

سریالی زیبا از "ترانس نانس" که ترکیبی از مستند، اجرای موسیقی و انیمیشن طنز آمیز را به عنوان یک پاسخ به رسانه های معاصر آمریکایی به ما نشان می دهد...