داستان در کشور جلید که اکثر مردم آن به خاطر انفجارهای هسته ای عقیم شده اند اتفاق می افتد، یک حکومت تمامیت خواه مسیحی که قبلا بخشی از خاک آمریکا بوده و حالا به وسیله بنیادگرایان مذهبی اداره میشود. دولت جدید همه قوانین گذشته را منسوخ کرده و هرکسی ممکن است جاسوس باشد، به زبان آوردن یک کلمه اشتباه باعث پایان یافتن زندگی افراد میشود. حاکمیت با زنان به عناون بخشی از دارایی های خود رفتار میکند. از آنجا که بخش معدودی از زنان توانایی بارور شدن را دارند ازدواجشان غیرقانونی اعلام شده و به عنوان کلفت به خانواده های تراز اول داده میشوند تا بتوانند در این جهان ویران شده نسل انسان را گسترش دهند. سریال خاطرات آفرد Offrefd یکی از این کلفت ها را بازگو میکند که به یکی از فرماندهان داده شده است.

داستان سریال در مورد زنی با نام "کیسی نایتینگل" و دخترش "گریس" میباشد, داستان از جایی شروع میشود که این مادر و دختر با قدرت جادویی که دارند توجه همسایگان جدید خود از جمله "دکتر سم" و پسرش میشوند و...