نورا و هه سونگ ، دو دوست دوران کودکی که عمیقاً مرتبط هستند ، پس از مهاجرت خانواده نورا از کره جنوبی، از هم جدا می شوند . بیست سال بعد، آنها برای یک هفته سرنوشت ساز دوباره گرد هم می آیند و با عقاید عشق و سرنوشت روبرو می شوند.

این فیلم داستان آرتور فلک را روایت می‌کند که دلقک یک سیرک و یک کمدین شکست خورده است و اتفاقاتی باعت می‌شود که او تبدیل به آدمی بی‌رحم و ترسناک شود و…

داستان فیلم درباره رادا یک نمایشنامه نویس بدشانس در نیویورک است، که خواهان یک تغییر قبل از چهل سالگیش است.

فیلم بلند بر اساس کتاب کودکان درباره تمساح ساکن نیویورک.