کارمی در سیزدهمین سالگرد تولدش ، متوجه می شود که در واقع نیمی انسان، نیمی خون آشام است و قدرت های افسانه ای مدرسه راهنمایی را پیچیده تر می کند.

در کنار کارخانه ی فولاد شهر پنسیلوانیا ، جسد تکه پاره ی یک دختر نوجوان پیدا شد وقتی آنها بدنبال شکار هیولایی که اینکارو کرده، بودن ، شایعات زیادی بر سر زبان ها افتاد اما بیشتر اهالی به خانواده ی ثروتمند کولی قبیله ی "گادفری" که به تازگی به اونجا اومده بودن مشکوک شدن، در دنیای پیچیده ی بیشه ی شوکران ، هرکسی یک راز تاریک رو مخفی میکنه. دو نفر مظنون به قتل هستند که یکی آز اونها Peter Rumancek که طبق شایعات شنیده شده یک گرگینه است و Roman که خودش مالک کارخانه هست تصمیم میگیرند تا قاتل را پیدا کنند...

با بیهوش شدن و به کما رفتن مدیر توانای بخش جراحی بیمارستان Hope-Zion در تورتنو ، مایکل هریس یک هرج و مرج کامل در بیمارستان ایجا می شود و همسر و دستیار و همکارش آلکس رید را در میان یک ناباوری و شوک ترک می کند...

در سال 1890 (ویلیام مرداک) از تکنیک های رادیکال پزشکی قانونی از جمله شواهد انگشت نگاری و ردیابی، برای حل برخی از وحشتناک ترین قتل های شهر استفاده میکرد.