"نیکو برکبریج" فضانوردی است که همراه خدمه خود سوار بر سفینه ای راهی سفری پرخطر اکتشافی جهت یافتن فن آوری بیگانه ها هستند .

زنی 28 ساله به نام "اِما سوان" پسری داره به اسم "هنری" که اونو 10 سال پیش به امان خدا ول کرده و برای فرزندخوندگی گذاشته. این پسر حقیقت پشت پرده شهر "استوری بروک" رو از توی کتاب افسانه ها متوجه میشه و میگرده مادر واقعیش رو پیدا میکنه به این امید که بتونه متقاعدش کنه دنیای افسانه ها رو نجات بده. این بچه معتقده "اِما" دختر "شاهزاده دلربا" و "سفیدبرفی"ـه و والدینش برای محافظت از اون در مقابل نفرین "ملکه شیطانی" اون رو به این دنیا فرستادن. این دو وارد شهر "استوری بروک" در ایالت "مین" میشه. به نظر میاد این شهر دنیایی موازی برای شخصیت های افسانه ای هستش که در حقیقت این شخصیت ها در این شهر به صورت مردم عادی زندگی میکنن و از هویت و زندگی واقعیشون خبر ندارن.

سه جادوگر در حال تعلیم هستند تا بعنوان سلاح از آنها در ارتش آمریکا استفاده شود .

یک رقاص حرفه ای سابق قصد دارد برای کمک به یک بازیکن هاکی از باله استفاده کند تا بتواند به روی یخ ( صحنه ) بازگردد ....