داستان فیلم بر روی پسر جوانی به نام لوس تمرکز دارد که در یکی از شهرهای جنگ زده اریتره متولد شده اما اکنون فرزندخوانده یک زوج آمریکایی به نام های ایمی و پیتر ادگار است. هنگامی که یک معلم فداکار متوجه دیدگاه سیاسی نگران کننده ای در تکالیف او می شود، از یک طرف موقعیت لوس به عنوان ستاره مدرسه به خطر می افتد و از طرف دیگر، ایمی و پیتر باید درباره تصویر ایده آلی که از پسرشان در ذهن خود دارند، تجدید نظر کنند…

داستان یک پسر نوجوان دانش آموز بنام ویکتور که به مدرسه ای جدید نقل مکان میکند و باید با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم کند .

داستان یک شوی تلویزیونی و عوامل آن که کمک میکند مردم آمریکا صبح ها از خواب بیدار شوند .

گروهی از دانشجویان جاه طلب و باهوش رشته حقوق به همراه یکی از اساتید که وکیل مدافع پرونده های جنایی است درگیر یک ماجرای قتل میشوند که به طور کلی مسیر زندگی آنها را عوض میکند...

داستان این سریال در مورد تجربیات سه دوست صمیمی و زندگی مدرن در شهر سانفرانسیکو می باشد...