برداشتی طنز از رازهای کلاسیک سر آرتور کانن دویل با حضور شرلوک هلمز و دکتر واتسون.

در طول جنگ جهانی دوم، پنج مایلی بالاتر از سطح زمین و پشت خطوط دشمن، ده نفر در داخل بمب افکن معروف به "قلعه پرواز" با گله های بی امان جنگنده های آلمانی مبارزه می کنند...

مجموعه در سال 1965 ، درباره شروع زندگی حرفه ای اندرو مورس (شان ایوانز) ، بعد از ترک کالج آکسفورد بدون گرفتن مدرک ، مدت کوتاهی را در سپاه سلطنتی به عنوان یک کارمند رمزنگاری گذراند ، و پس از آن به نیروی پلیس پیوست. او تصمیم به نوشتن استعفا نامه خود گرفت ، اما او به همراه یک کاراگاه دیگر از پلیس کارشال نیوتون به شهر اکسفورد فرستاده شد ، برای تحقیق در مورد نا پدید شدن یک دانش اموز 15 ساله.

داستان این سریال که در بریتانیا، اروپا، آفریقا و ایالات متحده می گذرد روی کاراکتر "کیت اشبی" (میشلا کول) متمرکز است که در کودکی از قتل عامی ملقب به "Rwandan" نجات داده شده و توسط "ایو اشبی" (هریت والتر) که یک مجری قانون در سطح جهانی است به فرزند خواندگی پذیرفته می شود. "کیت" که در بریتانیا بزرگ شده، حالا بیست و چند سالگی خود را به عنوان یک مامور تجسس قانون تحت نظارت و مدیریت "مایکل انیس" (جان گودمن) می گذراند. وقتی "کیت" کار روی پرونده یک رهبر شبه نظامی آفریقایی را در دادگاه جنایی بین المللی قبول می کند زندگی برای "مایکل" و "کیت" با قدم گذاشتن در این سفر برای همیشه دستخوش تغییر می شود...