داستان در مورد زوجی است که برای احیای رابطه خود سفر آغاز می‌کنند. آن‌ها در این راه به شهری جادویی برمی‌خورند که موزیکال‌های دهه 1940 همه اهالی‌اش را به تسخیر درآورده.

داستان دختری بنام" نانسی درو" که قصد دارد بعد از تکمیل تحصیلات دبیرستان شهر زادگاهش را ترک کند و به دانشگاه برود ولی درگیر یک ماجرای قتل ماوراء طبیعه میشود .

جامعه جزیره ای منزوی پس از ورود یک کشیش جوان کاریزماتیک و مرموز ، رویدادهای معجزه آسایی - و نشانه های ترسناک - را تجربه می کند...