نویسنده‌ی سبک کمدی به نام چارلی برنز، با خواننده‌ی خیابانی اهل نیویورک به نام اما پیج (Emma Payge) دیدار می‌کند. رابطه‌ی دوستانه و صمیمانه‌ای میان این دو نفر به وجود می‌آید، رابطه‌ای که فاصله‌ی سنی و نسل‌ها را کنار می‌زند و معنای عشق و اعتماد را دوباره تعریف می‌کند.

زندگی مایکل عالی به نظر می رسید. اما ناگهان همسرش پس از 17 سال زندگی مشترک او را غافلگیر می کند. او باید با کابوس‌های از دست دادن همسرش و تبدیل شدن به یک همجنس‌باز مجرد در دهه چهل زندگی خود روبرو شود.

یک روانشناس بالینی شکاک به یک کشیش می پیوندد تا معجزات، تسخیر شیطان شدن و سایر موارد خارق العاده را مورد بررسی قرار دهند تا ببینند آیا توضیحی علمی وجود دارد یا اینکه واقعاً ماورایی در کار است...