مجموعه در سال 1965 ، درباره شروع زندگی حرفه ای اندرو مورس (شان ایوانز) ، بعد از ترک کالج آکسفورد بدون گرفتن مدرک ، مدت کوتاهی را در سپاه سلطنتی به عنوان یک کارمند رمزنگاری گذراند ، و پس از آن به نیروی پلیس پیوست. او تصمیم به نوشتن استعفا نامه خود گرفت ، اما او به همراه یک کاراگاه دیگر از پلیس کارشال نیوتون به شهر اکسفورد فرستاده شد ، برای تحقیق در مورد نا پدید شدن یک دانش اموز 15 ساله.

مردی خجالتی که به عنوان یک راننده تاکسی کار می کند، زیرا توانایی مالی برای زندگی به عنوان نوازنده را ندارد، با یک دختر رقصنده ناشنوا آشنا می شود که با وجود مشکل در برقراری ارتباط، جذب او شده است.

ناتان شانزده ساله پسر یک جادوگر ترسناک است. او تمام عمر خود را برای نشانه هایی که ممکن است از همان مسیر مخرب به عنوان پدرش پیروی کند، صرف کرده است.