داستان یک کلانتر شهر لس آنجلس که با جرم و جنایت مبارزه میکند .

این سریال به زندگی سال گودمن ، وکیل دادگستری ، در آلبوکرکِ نیومکزیکو می پردازد. داستان این سریال 6 سال پیش از آشنایی سال گودمن و والتر وایت یعنی در سال 2002 اتفاق می افتد ولی به بریکینگ بد و اتفاقات پس از آن هم پرداخته می شود.

داستان یک پلیس سابق که متوجه می شود که ظاهرا مبتلا به یک بیماری لاعلاج می باشد. بنابراین او تصمیم می گیرد به تنهایی با یک ویلچر به سفر کردن بپردازد تا زیبایی های جنوب غربی را کشف کند.