یک روزنامه نگار بریتانیایی به کانالهای تبلیغاتی آنلاین موسوم به دولت اسلامی نفوذ می کند تا...

داستان فیلم پس از اتفاقات قسمت اول جریان دارد که در پایان آن مشاهده کردیم که گلرت گریندل‌والد با کمک نیوت اسکمندر دستگیر شد. با این حال ، گریندل‌والد موفق شده از زندان فرار کند و در حال جذب طرفداران بیشتری برای خود است. داملبدور در تلاش است تا برنامه‌ها و نقشه‌های گریندل‌والد را خنثی کند و در این راه کمک نیوت اسکمندر ، شاگرد سابقش در مدرسه هاگوارتز را قبول می‌کند. اما این ماموریت ساده‌ای نخواهد بود و آنها از خطراتی که این ماموریت دارد ، آگاه هستند و…

در شهر کوچک "برودچرچ"، در ساحل "دورست" جسد یه پسربچه پیدا میشه، به اسم "دنی لتیمر". توی این شهر کوچیک تا حالا جرم به این بزرگی اتفاق نیفتاده بوده، یا دزدی های کوچیک بوده، یا خرید و فروش مواد و یا رانندگی در هنگام مستی. بعد از بررسی های دقیق، متوجه میشن که این پسر به قتل رسیده. بازرس "آلک هاردی" و "الی میلر"، روی این پرونده کار میکنن. آلک هاردی" به تازگی از "سندبروک" اومده اینجا که یه زندگی آرومی رو داشته باشه، ولی درگیر این پرونده میشه. "الی" هم یکی از دوستان "بث"، مادر "دنی"، و در کل دوست خانوادگیِ خانواده ی "لتیمر" هستش. بعد از تحقیقاتی که "آلک" و "الی" انجام میدن، که به رازهای جالبی پی میبرن...

دو جوان به نام‌های دوشین و سالی که به خرید و فروش مواد مخدر مشغول هستند، برای کسب درآمد بیشتر با بزرگترین دلال مواد مخدر منطقه به نام بابی رایکس همکاری می‌کنند. بعد از اینکه جنس‌های بابی رایکس به سرقت می‌رود، دنیای این دو دوست جوان زیر و رو می‌شود...