یک سری اتفاقات باعث تقویت دوستی ده ساله مگی و ادی می‌شود. با بازگشت ناخواسته اختلال دوقطبی مگی، ادی شروع به شک کردن می‌کند که آیا ادامه این دوستی واقعا برای آنها مفید است یا خیر...

مجموعه در سال 1965 ، درباره شروع زندگی حرفه ای اندرو مورس (شان ایوانز) ، بعد از ترک کالج آکسفورد بدون گرفتن مدرک ، مدت کوتاهی را در سپاه سلطنتی به عنوان یک کارمند رمزنگاری گذراند ، و پس از آن به نیروی پلیس پیوست. او تصمیم به نوشتن استعفا نامه خود گرفت ، اما او به همراه یک کاراگاه دیگر از پلیس کارشال نیوتون به شهر اکسفورد فرستاده شد ، برای تحقیق در مورد نا پدید شدن یک دانش اموز 15 ساله.

نیکی و جیسون نمیتوانند بچه‌دار شوند برای همین تصمیم می‌گیرند بچه‌ای را به فرزندخواندگی قبول کنند . اما با وجود دوستان غیر عادی و خانواده داغونی که دارند دچار تردید می‌شوند و...