داستان بر اساس واقعیت و درباره یک محقق نیروی هوائی ارتش آمریکاست که مسئول بخش نظارت بر ارتباط بیگانگان UFO را دارد , یک خلبان در یکی از پرواز های خود شبانه به یک شی نورانی آسمانی برمیخورد و بزحمت فرود می آید ولی کسی حرف او را باور نمیکند و ارتش نیز سعی دارد روی قضیه سرپوش بگذارد و فقط یک پروفسور سعی در افشای حقیقت دارد...

داستان این سریال درباره ی یک فرشته رانده شده به نام لوسیفر است که عنوان پادشاه جهنم زندگی کسل کننده ای دارد او تصمیم میگیرد به لس آنجلس نقل مکان کند چ یک کلوپ شبانه به ناک لوکس باز کند ولی خدا از این کار او راضی نیست و یک فرشته به نام آمنادییل را میفرستد تا او را قانع کند که به جهنم برگردد...