هنگامی که جادوگر بزرگ کائی توسط یک فرد اسرارآمیز اسیر می شود ، پیروان جوان او طرحی برای نجات او طراحی می کنند.

در دادگاه فدرال ایالت نیویورک، یعنی "دادگاه مادر"، یک وکیل تازه کار هم برای دفاع و هم دادستانی کار می کند جایی که در آن بیشترین پرونده های دعاوی آمریکا وجود دارد...

تک تیرانداز ماهر و سابق نیروی دریایی برای مدتی است که در آرامش زندگی می کند، تا اینکه از یک توطعه برای ترور رئیس جمهور مطلع می شود. اکنون او که متهم اصلی این ترور شناخته شده است، تصمیم می گیرد رد قاتل اصلی را بگیرد و دست عاملان اصلی ترور را رو کند...

داستان این سریال مربوط به 3 سال بعد از پخش ویروس زامبی است و حالا آخرین بازماندگان این فاجعه در تلاش برای بقا هستند و قصد دارند تنها شخصی که از این ویروس زنده مانده را در سفری سه هزار مایلی از نیویورک به تنها آزمایشگاه فعال کشور در کالیفرنیا ببرند تا بتوانند از طریق خون او واکسن این بیماری را بدست بیاورند این در حالیست که آن فرد راز بزرگی را مخفی کرده که تهدیدی برای همه محسوب می شود و...

داستانهایی که مامان باباتون قبل از خواب براتون تعریف می کردن رو به یاد می یارین ؟ خب .. اونا داستان نبودن , بلکه هشدار بودن... کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم "گریم" شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...