در دنیایی که تحت سلطه هیولاها است، یک کشیش جوان تصمیم می گیرد به عنوان یک ماجراجو آموزش ببیند تا با تهدید مقابله کند. او به گروهی از مبارزان بی تجربه می پیوندد که قصد دارند اجنه را دور کنند.

برای اطمینان از نظم و قانون در کیوتو، عملیات جایگزینی فوق سری آغاز می شود.

ایواناگا کوتوکو 17 ساله بامزه، از خود راضی و عصایی را در حالی که او (بسیار) پرخاشگرانه سعی می کند ساکوراگاوا کورو مسن تر را جلب کند و به عنوان یک میانجی/حل کننده مشکل برای دنیای ماوراء طبیعی عمل کند، ملاقات کنید.