داستان مردی که متوجه میشود بخشی از یک پازل بسیار بزرگ است.

داستان این سریال درباره شهری در دوره‌ی نئو ویکتوریایی است.موجوداتی افسانه‌ای پس از گریز از سرزمینشان که دچار جنگ شده در این شهر گرد هم جمع می‌آیند و این حضور، آغازگر اختلافات و تنش‌هایی بین این موجودات و شهروندان می‌شود. در این میان، سلسله قتل‌هایی اسرارآمیز در حال رخ دادن است که نگرانی همگان را برانگیخته. بازرس پلیسی به نام رایکرافت فیلوستریت ماموریت می‌یابد تا بر روی قتل چند هنرمند کارناوال تحقیق کند...

پس از اینکه "زو" 15 ساله در طول تابستان در حومه انگلیس با یک اسب مرموز و دوست داشنی آشنا می شود، او توانایی مقابله با مسائل مختلف را پیدا می کند...

یه سرباز دوران ریاست جمهوری "جورج واشینگتون" که دوباره زنده میشه، یکی از چهارسوار آخر زمان که سال‌ها پیش توسط اون سرباز سرش رو از دست داده و یه شهر کوچیک و آروم که دوران آرامشش رو به پایان‌ـه...

زنی 28 ساله به نام "اِما سوان" پسری داره به اسم "هنری" که اونو 10 سال پیش به امان خدا ول کرده و برای فرزندخوندگی گذاشته. این پسر حقیقت پشت پرده شهر "استوری بروک" رو از توی کتاب افسانه ها متوجه میشه و میگرده مادر واقعیش رو پیدا میکنه به این امید که بتونه متقاعدش کنه دنیای افسانه ها رو نجات بده. این بچه معتقده "اِما" دختر "شاهزاده دلربا" و "سفیدبرفی"ـه و والدینش برای محافظت از اون در مقابل نفرین "ملکه شیطانی" اون رو به این دنیا فرستادن. این دو وارد شهر "استوری بروک" در ایالت "مین" میشه. به نظر میاد این شهر دنیایی موازی برای شخصیت های افسانه ای هستش که در حقیقت این شخصیت ها در این شهر به صورت مردم عادی زندگی میکنن و از هویت و زندگی واقعیشون خبر ندارن.