فیلم داستان دو نفر را دنبال می‌کند که پس از اولین قرار جاذبه متقابل آن‌ها سرد می‌شود. پس از مدتی به طور غیرمنتظره در استرالیا دوباره یکدیگر را ملاقات می‌کنند و قصد دارند وانمود کنند که با هم هستند و هر یک از آن‌ها دلیل خود را دارد و...

در این قسمت ، ماجرای «بیلبو باگینز»، «تورین اوآکنشیلد» و گروهشان باز گو میشود ، آنها برای پس گرفتن سرزمینشان از اسمارگ اژدها با یکدیگر متحد میشوند ، ارتشی که انها تشکیل میدهند بسیار قدرتمند اشت ، اما اسمارگ از نیروهای اهریمنی خود استفاده میکند تا ...

داستان سریال در مورد دو نفر به نام های "لولا" و "چلسی" میباشد که کاملا با هم غریبه اند. و حالا مظنون های یک قتل هستند...