"تام کریگ" داروسازی اهل بوستون به ساکرامنتو می رود اما با "بریت داوسن" یکی از قدرتمندان سیاسی منطقه برخورد می کند. "داوسن" او را متهم به ساخت داروهای آلوده می کند اما "کریگ" موفق می شود خود را تبرئه کند و...

وقتی کلانتر شهر در رابطه با تقلب در بازی پوکر تحقیقات می کند،"کنت" (دانلوی) او را می کشد. شهردار که با وی همکاری می کند،"دیمسدل" (وینینگر) را به عنوان کلانتر جدید شهر منصوب می کنند تا وی به راحتی او را تحت کنترل داشته باشد. اما شهردار اطلاع ندارد که او معاون "تام دستری" (استوارت) کلانتر مشهور بوده است و ...