چهار نفر از دوستان در طول تابستان سال 1969، به عمارتی در منطقه ای دور از خانه شان رفته اند تا تفریح کنند. آنها بعد از گذراندن شب با موردی که انتظارش را نداشتند رو به رو می شوند و تعدادی مزاحم خطرناک قصد آزار دادن آنها را دارند و ...

رایان که یک خبره در تعدیل نیروی شرکت هاست، درست در زمانی که در مرز رسیدن به رکورد 10 میلیون مایل پرواز می باشد و درست بعد از اینکه زن رویاهایش را در یک سفر ملاقات می کند، زندگی اش مورد تهدید قرار می گیرد...

داستانهایی که مامان باباتون قبل از خواب براتون تعریف می کردن رو به یاد می یارین ؟ خب .. اونا داستان نبودن , بلکه هشدار بودن... کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم "گریم" شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...

پس از سال ها تلاش برای بچه دار شدن، جان و کیتی تصمیم می گیرند که این بار با راه حل های پزشکی بچه دار شوند اما برای این کار، باید فداکاری بزرگی انجام دهند و متحمل هزینه های زیادی شوند…