داستان مردیُ میبینیم که میخواد یک هویت فرهنگی برای خانواده خودش درست کنه ، Anthony Anderson نقش مرد خانواده Dre ــو به تصویر میکشه و Tracee Ellis Ross هم در نقش Rainbow همسر دو نژادی اون ظاهر میشه ، سرشون خیلی شلوغه و 4 بچه با نامهای رویی ، اندره ، جک و دایانُ دارن بزرگ میکنن که این دو تای آخری دوقلو ان ، Laurence Fishburne هم نقش پدربزرگ خونواده رو بازی میکنه...

اسکات مک گال که یه روز با بهترین دوستش استیلز که تحریکش میکنه برن دنباله نیمه ی گمشده ی جسد مرموزی که تو جنگل افتاده بگردن.بعد از اینکه به جنگل میرسن استیلز متوجه وجود پدر و پلیسا میشه ومیخواد بره ولی چون اسکات آسم داره نمیتونه بهش برسه و پدر استیلز که پلیس هست مچ استیلز رو میگیره ومیبرتش خونه و اسکات تو جنگل تنها میمونه.بعد از اینکه یه مدتی میگذره گروهی از آهوها به اسکات حمله میکننو اسپری هواشو میندازن اینور اونور!!اسکات داره دنبالش میگرده که یهو یه گرگ بهش حمله میکنه و گازش میگیره واسکات تبدیل به گرگینه میشه و...