داستان فیلم از سال 1986 آغاز می شود. در این سال، 5 دوست با نامهای دکتر دری (کوری هاوکینز) ، آیس کیوب (اوشی جکسون جونیور) ، ایزی اِی (جیسون میچل) ، مک رن (آلدیس هودج) و دی جی یلا (نیل براون جونیور) تصمیم به ایجاد گروه موسیقی هیپ هاپی به نام N.W.A می گیرند. هدف اعضای گروه این بود که بتوانند زندگی سخت اجتماعی‌شان بعلاوه محدودیت های و همچنین احساسی که نسبت به شرایط اجتماعی دارند را در قالب هیپ هاپ به تصویر بکشند. اولین آهنگ آنها به نام « بچه محل ها » باعث می شود تا جری هالر (پُل جیاماتی) تصمیم بگیرد مدیر این گروه باشد. هالر که ارتباط نزدیکی با ایزی اِی داشت، به گروه وارد می شود تا بتواند به رشد موسیقی این گروه کمک کند اما مشکلاتی بوجود می آید که...

سامر (زوئی دشانل)، زن جوان و زیبا و باهوشی است که از همان بدو ورودش به دفتر کار تام (جوزف گوردون لویت) توجه این مرد جوان را معطوف خود کرده است. تام می پندارد که سامر مظهر همان عشق حقیقی ازلی است که او در رویاهای خودش در طلب آن بوده است. اما سامر هیچ اعتقادی به «عشق» و «عاشقی» ندارد و با این وجود از تام خوش اش می آید و رابطه ای را با وی آغاز می کند. تام می داند که هیچ مرد دیگری در زندگی سامر وجود ندارد و این دختر به وی علاقه مند است اما نمی داند که چرا این دختر تمایلی به ازدواج ندارد...

سریال، داستان پسری به اسم دنی را روایت میکنه که در 11 سالگی مرتکب قتل میشه و پس از چندین سال از بازداشت آزاد و به خونه برمیگرده و سعی میکنه تا دوباره با دوستان دوره ی کودکیش ارتباط برقرار کنه...در این بین قتل دیگه ای اتفاق میافته و دنی اولین کسی که مظنون به ارتکاب قتل میشه و حاضره برای خلاص شدن از این ماجرا دست به هر کاری بزنه...