سال 1931، شهرکی در میروست. «مایکل سالی ون» (هنکس) برای سر دسته ی مافیایی، «جان رونی» (نیومن) کار می کند. شبی پسر دوازده ساله ی «مایکل» (هوچلین) می بیند که پسر خشن «رونی»، «کانر» (کریگ) هم کار گنگسترش را می کشد. «کانر» برای لاپوشانی جنایت، سعی می کند «مایکل» و پسرش را به قتل برساند ولی به جای آن ها مادر «مایکل»: و برادرش را می کشد...

دو دهه گذشته است و «مایکل کورلیونه» (پاچینو)، رئیس باند مافیایی، حالا از همسرش، «کی» (کیتن) جدا شده و تقریبا موفق شده - همان طور که قولش را داده بود - خاندان مافیایی اش را کاملا مشروع و قانونی جلوه دهد. حالا قرار است پاپ به خاطر کمک های بشر دوستانه اش، جایزه ی ویژه ای به او اهدا کند و همین مسئله، به خاطر گذشته ی پرفراز و نشیبش، جنجال برانگیخته است...

این مجموعه یک اسپین آف از سریال NCIS است که در آن گروه تحقیقات به پرونده های جنایی در "نیواورلئانز" رسیدگی میکنند...

داستان سریال زیبای "ترمه" در نیواورلئان آمریکا پس از طوفان کاترینا می‌گذرد و تلاش مردم برای ازسرگرفتن زندگی‌اشان را نمایش می‌دهد.