کارکنان و دانش آموزان مدرسه ابتدائی برنادت واقع در شهری از انگلستان , یک مسابقه رقابتی در مورد موسیقی راک را آغاز میکنند .

ویلیام عاشق عروسش آنا می شود که به زودی ازدواج می کند، که سعی می کند هر دو رابطه را حفظ کند، اما حقیقت همیشه آشکار می شود و کسی صدمه می بیند.

اورسولا تاد یک شب در سال 1910 قبل از اینکه بتواند اولین نفس خود را بکشد می میرد. در همان شب در سال 1910، اورسولا متولد می شود و زنده می ماند.

مجموعه در سال 1965 ، درباره شروع زندگی حرفه ای اندرو مورس (شان ایوانز) ، بعد از ترک کالج آکسفورد بدون گرفتن مدرک ، مدت کوتاهی را در سپاه سلطنتی به عنوان یک کارمند رمزنگاری گذراند ، و پس از آن به نیروی پلیس پیوست. او تصمیم به نوشتن استعفا نامه خود گرفت ، اما او به همراه یک کاراگاه دیگر از پلیس کارشال نیوتون به شهر اکسفورد فرستاده شد ، برای تحقیق در مورد نا پدید شدن یک دانش اموز 15 ساله.