دو بازیگر حرفه‌ای تحت یک فرآیند همه جانبه قرار می‌گیرند تا بفهمند برای یک پلیس در مکزیکوسیتی چه چیزی لازم است...

( آرنولفو روبیو ) برای یک کارتل خطرناک مکزیکی قاچاق اسلحه انجام میدهد. مامور اِی تی اف هنک هریس اقدام به دستگیری او کرده اما توسط روبیو ربوده میشود. روبیو قصد دارد او را نزد رییس خود ببرد که در جریان این سفر طولانی (600 مایلی ) کم کم رابطه دشمنی بین آنها از بین می رود و…

Alejandra و پدرش ، به تازگی به شهر آمده اند . او در مدرسه تازه وارد است و کاری جدید دارد . شروع تازه گاهی اوقات پیچیده است ، وقتی که چیزهای زیادی پشت سر گذاشته شده باشد ...

مراکش. تفنگی شکاری به کشاورز فقیری هدیه می شود و او نیز آن را به یکی از پسرانش می دهد تا با شلیک گلوله حیوانات وحشی را از گله ی بزش دور نگه دارد. اما پسر بازیگوشانه گلوله ای به طرف یک اتوبوس عبوری شلیک می کند که «سوان» (بلانشت) توریست امریکایی را زخمی می کند. به این ترتیب مسیر زندگی پسر مراکشی، «سوزان» و همسرش، «ریچارد» (پیت)، پرستار مکزیکی (براسا) که در امریکا مراقبت از فرزندان «سوزان» و «ریچارد» را به عهده گرفته و پدر و دختری (کیکوچی) ژاپنی با یک دیگر تلاقی می کند...