این فیلم درباره ی یک روانشناس و دستیارش است، که این دو روی فعالیت های ماوراء الطبیعی تحقیق می کنند. اما در حین انجام تحقیقات ناگهان سر و کله یک جادوگر روانی که به مدت 30 سال ناپدید شده بود پیدا می شود و باعث بروز اختلافات شدیدی میان دو محقق می شود....

اواسط قرن هجدهم، فرانسه. جوانی به نام «ژان باتیست گرنوی» (ویشو) با یک حس بویایی بی نظیر، برای خلق بهترین عطر دنیا به جنایت روی می آورد تا «اسانس» انسانی به دست بیاورد...