داستان فیلم بعد از 3 روز کابوس وار بدون دریافت هروئین "لئو" آماده میباشد تا هر کاری انجام دهد تا مشکل اش را رفع کند ، صبح روز کریسمس و وقتیکه فروشنده مواد درخواست شان را قبول نمی کند ، "لئو" با پسر عموی 18 ساله خود ماجراجویی را شروع می کنند تا مشکل اعتیادشان را حل کنند و...

فردی که در جستجوی پدر گمشده خود است ، با زنی مرموز روبرو می شود و بزودی متوجه چیزهای عجیبی در وجود زن جوان میشود که...

داستانهایی که مامان باباتون قبل از خواب براتون تعریف می کردن رو به یاد می یارین ؟ خب .. اونا داستان نبودن , بلکه هشدار بودن... کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم "گریم" شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...