وقتی زنان جوان در یک شهر کوچک شروع به ناپدید شدن می‌کنند، یک افسر پلیس و یک مددکار اجتماعی باهوش سرنخ‌هایی را به یک مزرعه خوک دورافتاده دنبال می‌کنند و متوجه می‌شوند که قصاب محلی کارش را به خانه آورده است.

یک دکتر نا امید در حال مرتب سازی کار، ازدواج و خانواده خود است.

این سریال به زندگی سال گودمن ، وکیل دادگستری ، در آلبوکرکِ نیومکزیکو می پردازد. داستان این سریال 6 سال پیش از آشنایی سال گودمن و والتر وایت یعنی در سال 2002 اتفاق می افتد ولی به بریکینگ بد و اتفاقات پس از آن هم پرداخته می شود.