مجموعه در سال 1965 ، درباره شروع زندگی حرفه ای اندرو مورس (شان ایوانز) ، بعد از ترک کالج آکسفورد بدون گرفتن مدرک ، مدت کوتاهی را در سپاه سلطنتی به عنوان یک کارمند رمزنگاری گذراند ، و پس از آن به نیروی پلیس پیوست. او تصمیم به نوشتن استعفا نامه خود گرفت ، اما او به همراه یک کاراگاه دیگر از پلیس کارشال نیوتون به شهر اکسفورد فرستاده شد ، برای تحقیق در مورد نا پدید شدن یک دانش اموز 15 ساله.

داستان درمورد دانشمندیه که متوجه میشه یه طرف تاریک هم داره که گاهی ظاهر میشه ابتدا فکر می کنه تعدد شخصیت داره اما در حین تبدیل تغییرات فیزیکی هم براش اتفاق میوفته(روایتی امروزی از جکیل و هاید معروف)