مکزیکو، زمان حال. «جان کریسی» (واشینگتن)، مأمور سابق سیا را که دائم الخمر هم شده، «ساموئل راموس» کارخانه دار (آنتونی) و همسر امریکایی اش، «لیزا» (میچل)، استخدام می کنند تا از دخترشان، «پتیا» (فانینگ) مراقبت کند. اما کمی بعد «پتیا» را می ربایند و «کریسی» گلوله می خورد...

یک ایده آل گرا خانواده اش را به آمریکای لاتین منتقل می کند...

اتفاقات سریال در دهه 80 میلادی جریان دارد و "دیگو لونا" نقش "فلیکس گالاردو"، رئیس کارتل مواد مخدر گوادالاخارا را در این سریال بر عهده دارد که "گالاردو" بزرگترین امپراطوری کارتل مواد مخدر مکزیک را ایجاد کرد. "مایکل پنیا" نیز نقش "کیکی کامارنا" را که مامور DEA است، بر عهده دارد. او خانواده‌اش را از کالیفرنیا به شهر گوادالاخارا در مکزیک می‌برد تا روی پرونده کارتل مواد مخدر این شهر تحقیق کند. در حالیکه نبرد بین سازمان DEA و دولت مکزیک با کارتل‌های مواد مخدر ادامه دارد و تجارت مواد مخدر در حال رفتن به سمت مدرن شدن است، سرنوشت این دو شخصیت به یکدیگر متصل خواهد شد...