هفت سال پس از دستگیری در ویتنام، ما سئوک دو به یک تیم جدید برای بررسی یک پرونده قتل می پیوندد. او به زودی شروع به تحقیق عمیق تر می کند وقتی متوجه می شود که پرونده مربوط به یک ماده مخدر مصنوعی و یک گروه اراذل و اوباش است.

ژاپن پس از جنگ در پایین ترین نقطه خود قرار دارد، زمانی که یک بحران جدید در قالب یک هیولای غول پیکر پدیدار می شود که در قدرت وحشتناک بمب اتمی تعمید یافته است.

در سال 1855، یک دایمیو مردان خود را به یک ماراتن طاقت‌فرسا می‌فرستد تا دریابد که آیا آن‌قدر سخت هستند که با آمریکایی‌های تازه وارد روبرو شوند یا خیر. شوگان با درک نادرست قصد خود، قاتلان را اعزام می کند...

ماسودا یک روزنامه نگار است او به خاطر سوء ظنی که به دوستش سوزوکی دارد یک شغل دون پایه را قبول میکند و ...

روزی ، یک بازدید کننده با یادداشتی از نام دختر متولد نشده اش "چیسا" به Hideki می گذارد. دو سال بعد ، خانه هیدکی با حضور شیطانی مورد حمله قرار می گیرد.

دو کشیش به ژاپن سفر می کنند تا برای تبلیغ دین کاتولیک در آنجا اقدام کنند، ولی ...

(ماکوتو شیشو) با کشتی مجهزش به سمت حکومت میجی در حال حرکت هست و قصد دارد دوباره هر و مرج را به ژاپن بازگرداند. حال ...

"کنشین هیمورا" بر علیه شخصی شیطان صفت به نام "ماکوتو شیشیو" که قصد دارد دولت میجی را فلج کند، قیام می کند....

آکی کازو که در گذشته کارآگاه بوده اکنون بدنبال دختر گمشده اش میگردد و بزودی متوجه میشود که او یک زندگی مخفی دارد ....

در سال 1868، بعد از اتمام جنگ باکوماتسو، مردی به نام «کنشین همورا» که سابقا یک آدمکش بوده است، در حالی که در ژاپن سرگردان است، قسم میخورد به کسانی که نیاز به کمک داشته باشند یاری برساند...