پاریس ، اواخر دهه 1960. مادام کلود در راس یک تجارت شکوفا است و قدرت او را بر دو جهان سیاسی و جنایی فرانسه می دهد. اما پایان امپراتوری او از آنچه فکر می کند نزدیکتر است.

گرفتاردر فساد پلیس و باندهای متخاصم مارسی ، یک پلیس وفادار باید با در دست گرفتن امور از جوخه خود محافظت کند...

پاریس، سال 1942؛ چند کودک یهودی ساکن پاریس لحظات شادی را با هم سپری می کنند تا این که نازی ها تصمیم می گیرد تا فرانسه را از تمام یهودیان پاک سازی کند و آن ها را به اردوگاه بفرستد. "آنت" (لارنت) به همراه پزشک یهودی "دیوید" (ژان رنو) در یکی از این اردوگاه ها مسئول رسیدگی به امور پزشکی یهودیان هستند ...

سارا، رئیس گروه مواد مخدر پلیس تولوز را دنبال می کند، که مجبور می شود با ریچارد، رئیس پلیس جنایی محلی همکاری کند تا جلوی یک رفت و آمد بین اسپانیا و فرانسه را بگیرد و قاتل مرتبط با پرونده را پیدا کند.