در یک شهر بندری، زندگی چند انسان منزوی که به خشونت عادت کرده‌اند، به شدت تحت تأثیر عشقی است که آنها نسبت به یکدیگر دارند.

برخوردهای غیرمحتمل لطافت، خنده و شفقت را به دنیای بیگانگی شهری می آورد.

داستان زنی که به طور تصادفی با جسد اسماعیل، نوجوانی که سی سال قبل ناپدید شده بود، برخورد می‌کند و این رویداد او را به سال 1991 می‌برد و هر روز صبح او را در بدن شخصی متفاوت از خواب بیدار می‌کند.