یک چینی در هونگ کونگ بطور تصادفی یک میکرو فیلم پیدا میکند و همین باعث میشود که به یک هدف تبدیل شود .

آریزونا، سال 1870. «لینک» (برانسن) و «گاچ» (دلون) به قطاری دستبرد می زنند، ولی «گاچ» خیانت می کند و با پول ها می گریزد. «گاچ» همچنین شمشیر زرکوبی را که هدیه ی امپراتور ژاپن به رئیس جمهورامریکا بوده، دزدیده و حالا یک سامورایی به نام «کورودا» (میفونه) با «لینک» هم راه می شود تا «گاچ» را پیدا کنند...

یک دلال بی رحم مواد مخدر بعد از ربوده شدن همسرش توسط یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر میخواهد انتقام سختی از او بگیرد و...

داستانی بر اساس وقایع زندگی واقعی که منجر به مرگ غم انگیز شاهزاده رودولف اتریش و نامزدش بارونس ماری وتسرا شد.

»لیزا« (جونز)، مدل، »سام هندریکس« (زیمبالیست جونیر) عکاس را متقاعد می کند تا عروسکی را مخفیانه ازگمرک فرودگاه بگذراند. »سام« عروسک را با خود به آپارتمانی می برد که آن جا با همسر نابینایش، »سوزی« (هپبرن) زندگی می کند، غافل از این که عروسک پر از محموله ی مواد مخدر گران قیمتی است که »لیزا« می خواهد آن را از چنگ شریکش »روت« (آرکین) درآورد...

کی از دزدان دریایی سابق انقلاب ستیز با یک زن که درگیر مشکلات روانی است دوست می شود. این زن سپس عاشق یکی از افسران نیروی دریایی فرانسه شده و این شرایط به رویدادی غم انگیز ختم می گردد...

بمب افکن نیروهای ناتو، حامل سلاح های هسته ای، ربوده می شود. »جیمز باند« (کانری) پس از ماجراهایی در می یابد که »امیلیو لارگو« (چلی) مرد شماره ی 2 سازمان »اسپکتر«، مغز متفکر این جریان است. »باند« آرام آرام با »لارگو« و محبوبه اش، »دومینو« (اوژه) رابطه برقرار می کند...

سازمان بین‏ المللى تبهکاران معروف به » اسپکتر « قصد نابودى » جیمز باند« ( کانرى ) را دارد...

» جیمز باند « ( کانرى ) براى تحقیق درباره‏ ى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت » دکتر نو « ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین ‏المللى » اسپکتر « مى ‏شود ...

یک قانون شکن افغان سرانجام یک افسر انگلیسی را به قیمت جان خود نجات می دهد.