فیلم داستان "آتنا" مادر "آریل" را از دید او بیان می کند ...

بچه دایناسوری یتیم که توسط میمون ها بزرگ شده است، بعد از خراب شدن محل زندگی خانواده اش زیر بارش سنگ های آسمانی، سفری دشوار را آغاز می کند تا به سرپناهی مناسب برسد.

آریل برای محافظت از دخترش در مقابل جادوگر دریا، به او اجازه نمی دهد که حتی نزدیک اقیانوس بشود. اما وقتی که دختر او 12 ساله می شود، فرار می کند تا در زیر آب های دریا به ماجراجویی بپردازد...

«آری یل»، پری دریایی خوش صدا سخت مایل به دیدن زندگی خارج از آب هاست. او به رغم خواسته ی پدرش به سطح آب می آید، شاهزاده ی جوان کشتی شکسته ای به نام «اریک» را از مرگ نجات می دهد و دل باخته اش می شود...

"چارلی پارکر" نوازنده ساکسیفون در سال 1940 به شهر نیویورک می رود.او به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده اما همسر دوست داشتنی اش "چن" تلاش می کند به او کمک کند...