آلیسون مک لین یک کارگاه کهنه کار که در حومه سیاتل فعالیت دارد. زمانی که برادر کوچکتر آلیسون به نام تیم بعداز یک حمله شدید بازداشت می شود زندگی او به طور ناگهانی به دلیل زندان رفتن تیم عوض می شود. بعد از به زندان رفتن تیم آلیسون مسئولیت نگهداری از دو فرزند تیم به اسم کامرون و ماریا را به عهد می گیرد در صورتی که آلیسون و همسرش با مشکلات فراوانی روبرو هستند. آلیسون دو فرزند به نام های جف و راشل دارد که با آمدن فرزندان برادرش با یک چالش جدید روبرو می شود...

سه جادوگر در حال تعلیم هستند تا بعنوان سلاح از آنها در ارتش آمریکا استفاده شود .