خط اصلی قصه فیلم درباره مأموریت یک سفینه فضایی به شکل بشقاب پرنده است که از کره زمین به یک سیاره خیلی دور به نام طائر 4 که پیرامون ستاره کرکس پرنده می ‌گردد فرستاده می ‌شود تا از وضعیت دانشمندان مستقر در آنجا - که مدتی است ارتباط آن‌ها با زمین قطع شده است - با خبر شود و...

در روزهاى تاریک بعد از جنگ جهانى اول ، « خانم و آقاى کارا کلاف » به دلیل فقر ، سگ پسرشان را به یک دوک می‏فروشند . پسر، ( مک داول ) از دورى « لاسى » سخت ضربه میخورد ، اما فکر مى‏کند که شاید این زندگى جدید به نفع سگش باشد و ...