سوپرمن قبول می کند که قدرت خود را فدا کند تا با لوئیس لین رابطه برقرار کند، غافل از اینکه سه جنایتکار کریپتونی که او سهوا آزاد کرده در حال فتح زمین هستند.

ماجرای مردی یهودی از لندن ، به اسم Leon Geller است. او به طور اتفاقی در میابد که یک تلقیح مصنوعی است.

کریپتونایت مصنوعی با دود سیگار ترکیب میشه و سوپر من رو به دو شخصیت تقسیم می کنه: کلارک کنت خوب و سوپرمن بد.

یک دختر یهودی خود را به شکل یک پسر در می آورد تا وارد آموزشهای دینی شود...

سوپرمن تصمیم میگیره که قدرت های خودش رو برای ازدواج با لویس فدا کنه، غافل از اینکه سه جنایتکار کریپتونی که او سهوا آزاد کرده بود، درحال تسخیر زمین هستند.

این اثر درام و فانتزی در دهه 1930 در نیویورک رخ می دهد و سرشار است از موجودات افسانه ای و جلوه های ویژه جیم هنسون،