مرکزیت فیلم بر روی محله بوگالوسا در لس آنجلس و فقر سیاهپوستان تمرکز دارد .

همه چیز برای "ادموند پری" که از آکادمی بهمراه بورس تحصیلی فارغ التحصیل شده است و می خواهد به دانشگاه استنفورد برود، خوب پیش می رود تا زمانی که او با یک افسر پلیس جلسه ای ناخوشایند دارد و زندگی او به تباهی کشیده می شود...

در سال 1940، یک جوان سیاه پوست به عنوان راننده خانواده ای سفید پوست مشغول بکار شده و بطور اتفاقی دختر نوجوان زوج را به قتل می رساند...

واردل و استیو دوست هستند که وارد یک کلوپ شبانه بنام " مادم زنوبیا " میشوند و کیف پول آنها که حاوی یک بلیط برنده بخت آزمایی بود به سرقت میرود و حال سعی دارند آنرا پس بگیرند .