در لوکیشنی در پرتغال، گروهی فیلمسازی در حال ساخت یک نسخه خاص از یکی از فیلمهای "راجر کورمن" میباشند .تهیه کننده ناپدید شده و کارگردان فیلم با امید به پایان رساندن فیلمش تلاش می کند او را پیدا کند...

"ژاک" (فورتس) نقاش رویاپردازی است که بصورت اتفاقی با "مارتی" (وینگارتن) که در فکر خودکشی است روبرو می شود. آن دو با هم صحبت کرده و مقرر می کنند یکدیگر را شب بعد هم ببینند و ...