«جیمز کلیتن» (فارل) تحت تعلیمات «والتر برک» (پاچینو) قرار می گیرد تا بتواند یک «مأمور عملیاتی» سازمان سیا بشود. پس از چندی «برک»، «جیمز» را موظف به انجام مأموریتی ویژه برای ریشه کن کردن یک جاسوس نفوذی می کند...

یک مرد جوان و سردرگم ، پا در سفری می گذارد که بر روی هیچ نقشه ای نمی توان مسیر آن را پیدا کرد...