در دوران جنگ جهانی اول،"ژوزفین نوریس" زنی اهل شهری کوچک از یک خلبان صاحب پسری نامشروع می شود.پس از اینکه برای جلوگیری از رسوایی او را به خانواده دیگری می سپارد،"ژوزفین" زندگی اش را وقف دوست داشتن پسرش از راه دور می کند و...

وقتی کلانتر شهر در رابطه با تقلب در بازی پوکر تحقیقات می کند،"کنت" (دانلوی) او را می کشد. شهردار که با وی همکاری می کند،"دیمسدل" (وینینگر) را به عنوان کلانتر جدید شهر منصوب می کنند تا وی به راحتی او را تحت کنترل داشته باشد. اما شهردار اطلاع ندارد که او معاون "تام دستری" (استوارت) کلانتر مشهور بوده است و ...