یک کارآگاه خصوصی باهوش و یک ستوان پلیس ، که در گذشته همکار و اکنون دشمنان هم هستند، برای حل یک پرونده با اکراه می پذیرند همکاری کنند…

سن فرانسیسکو. «کارآگاه هری کالاهان» (ایست وود) که به خاطر روش های خشونت آمیزش از کار برکنار شده، برای گذراندن «تعطیلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده می شود، در حالی که ظاهرا باید پرونده ی قتل مردی را پی گیری کند.

یک گروهبان سخت گیر نیروی دریایی پس از بدست گرفتن فرماندهی جوخه ای بدنام،با فرمانده هان و همسر سابق خود دچار اختلافاتی می شود و...