در عرشه یک کشتی در اوایل قرن بیستم ، یک ایتالیایی سالخورده ، داستان عشقش به یک روسی را بازگو می کند . "رومانو پاترونی" همسر خود را در خانه ترک می کند ، تا به یک چشمه آبگرم برود ، جائی که عاشق زنی روسی می شود ، که از ازدواج وحشت دارد!

این فیلم روایتگر زندگی سه دوست از جوانی تا رسیدن به سنین پایانیِ عمر آنهاست. همچنین رویاها و آرزوها، دلباختگی، رهایی از شیفتگی‌ها، مشاغل مختلف و آخرین و بزرگترین عشق آنها را به تصویر می‌کشد ...

در ژوئیه 1942 ، در جنگ جهانی دوم ، در حالی که نیروهای شوروی در حال عقب نشینی از پل عبور می کنند ، سپاه سرخ از سر پل رودخانه دون در برابر ارتش آلمان محافظت می کند. ...

چهار زمین شناس در جستجوی الماس، به منطقه ای از سیبری می روند...