وقتی دو دوست به زنی مشترک علاقه مند می شوند رابطه شان مورد آزمایش سختی قرار می گیرد...

داستان روزهای معمولی از زندگی مادر و دختری در یک شهر کوچک اطراف نیویورک است. داستان شاد بودنها و غمگین شدنها. نیازها و تلاشها ،موفق شدنها وگاهی هم شکست خوردنها. مادر 32 ساله است و دختری 16 ساله دارد. کابوس او در زندگی این است که دخترش اشتباهات او را تکرار کند و تمامی توان خود را در جلوگیری از این موضوع می کند.

درسال 1947 بخش امنیتی نیروی هوایی در منطقه نیو مکزیکو گزارشی دریافت کرد از سقوط شی ناشناخته ای در ناحیه راسول. پس از تایید از سوی مقامات یک گروه تجسس به طور سری وارد منطقه شدنند .وکلیه قطعات باقی مانده مربوط به این حادثه رابه مرکز نظامی بیاورند و اثار به جا مانده از سقوط را که قابل حمل نیست را نابود کنند.داستان این سریال بر همین اصل استوار است اما تغییراتی در آن داده شده است به گونه ای که سرنشینان آن سفینه ی پرنده خود را به جامعه ی شهری کوچک در تگزاس وارد کرده اند و مانند انسان های مععمولی زندگی می کنند و کم کم روحیات انسانی در آنها نفوذ می کنند و دچار مسائلی مثل عشق و عاشقی و روابط احساسی می شوند.داستان سریال بر اساس دو برادر ناشناس و مرموز است که هر یک به شکلی خود را درگیر انسان ها می کنند.

محور اصلی داستان این سریال تلویزیونی بر تجربیات شخصیت اصلی آن «فلیسیتی پورتر» (Felicity Porter) در یک دانش‌کده خیالی دور می‌زند. «فلیسیتی» از خانه‌اش در «پالو آلتو» به «دانشگاه نیویورک» آمده است. در آغاز هر بخش از این سریال تلویزیونی «فلیسیتی» را در حالی نمایش می‌دهد که در خوابگاه دانشگاه و یا آپارتمان محل اقامت نشسته است و بوسیله دستگاه ضبط صوت خود رویدادها را در یک نوار صوتی بازخوانی می‌کند تا آن را برای دوست قدیمیش، «سالی ره آردون» (Sally Reardon) بفرستد. در پایان هر بخش از این سریال تلویزیونی، اغلب «فلیسیتی» در حالی نمایش داده می‌شود که به شنیدن صدای ضبط شده دوستش «سالی» نشسته است. «سالی» نوار صوتی را در پاسخ به «فلیسیتی» فرستاده است.