داستان زنی که پس از گذراندن محکومیت به دلیل جنایت خشونت آمیز از زندان آزاد می شود و مجددا وارد جامعه ای می شود که حاضر به بخشش گذشته او نیست.

«جری» و «ریچل» دو فرد غریبه‌اند که با تماس تلفنی مرموز زنی که تا بحال ندیده‌اند، درگیر یک ماجرای مشترک می شوند. آن زن با تهدید زندگی و خانواده‌شان، آن‌ها را مجبور به انجام کارهایی خطرناک کرده، و از طرفی تمام حرکاتشان را زیر نظر گرفته است.

یک افسر پلیس کهنه کار به اسم ویل دورمر ( با بازی آل پاچینو ) ، برای تحقیق درباره قتل یک دختر نوجوان، به شهر کوچکی در آلاسکا فرستاده می شود.وی در زمانی به آلاسکا می رسد که 6 ماه از سال روز است و 24 ساعت هوا روشن است و او نمی تواند بخوابد و در حالیکه از بی خوابی عذاب می کشد وارد بازی روانی موش و گربه ای می شود که فرد مظنون ( با بازی رابین ویلیامز ) بعداز کشته شدن همکارش ترتیب می دهد . ( او همکارش را - با بازی مارتین دونوان - در زمانیکه با هم قاتل را در مه تعقیب می کنند تصادفی هدف میگیرد زیرا در مه او را با قاتل اشتباه گرفته است ) . بازی موش و گربه فینیچ خسته کننده بوده و تنها دلیل بر قاتل بودنش، این است که او نزد دورمر اعتراف کرده ولی سپس سعی می کند تا در سراسر باقی فیلم او را متقاعد کند که آن جنایت صرفا یک حادثه بوده، مانند شلیکی که دورمر به همکارش کرده است ...