جادوگر شرور ارلا زندگی را برای هوی بو و خواهرزاده اش، افلیا، جادوگر کوچک، دشوار می کند. پس از دستگیری مادرش، او از هوی بو با کتابی ارزشمند از طلسم ها کمک می گیرد.

یک بازرس پلیس همزمان که در حال تحقیق بر روی یک پرونده قتل است کارش را در اداره پلیس رها میکند تا شغل خانوادگی اش را به عنوان یک مرده شور ادامه دهد...