داستان درباره پسری است که هنرهای رزمی اسرارآمیزی را از یک جادوگر شیطانی می‌آموزد و...

اواسط قرن هجدهم، فرانسه. جوانی به نام «ژان باتیست گرنوی» (ویشو) با یک حس بویایی بی نظیر، برای خلق بهترین عطر دنیا به جنایت روی می آورد تا «اسانس» انسانی به دست بیاورد...

دو فرشته به نامهای «دامیل» (گانتس) و «کاسیل» (ساندر) - که تنها بچه های کوچک قادر به دیدن شان هستند - با ساکنان برلین، آلمان ها و مهاجران، ثروتمندان و فقرا، سعادتمندان، غمزدگان و بیماران در آستانه ی مرگ آشنا می شوند و افکار درونی آنان را می شوند...

بعد از سالها فعالیت ،(روزا لوکزمبرگ) ،(کارل لیبکنخت) و (لئو یوقچز) یک حزب انقلابی در آلمان تشکیل می دهند و…

سال 1941٫ «ستوان ورنر» (گرونه مایر) به عنوان خبرنگار جنگی، در مأموریت زیر دریایی آلمانی «یو- 96) به فرماندهی «ناخدا» (پروخنو) شرکت می کند. اندکی پس از ترک بندر لاروشل در نورماندی، زیردریایی مورد حمله قرار می گیردو مجبور به فرو رفتن به اعماق ناشناخته می شود...

در سال 1942 ناوگان زیردریایی‌های آلمان در نبردی موسوم به نبرد آتلانتیک شروع به حملات پی در پی و نابود کردن قایق‌های انگلیسی می‌کنند، ولی با افزایش محافظت انگلیسی‌ها ناوگان زیردریایی‌های آلمانی متحمل یک زیان سنگین می‌شوند...

گروهی از فرشتگان در پایتخت آلمان با اشتیاق به زندگی انسان ها نگاه می کنند.